یک افسر قانون تبدیل بشه در همین حین ملکه وو که در آغاز سلطنتش هست کارآگاه Yuchi با موهای آتشین را برای بررسی هیولایی در دریا فرستاده است...

سانی یک هنرمند ساده‌لوح سیرک است که رویای به ارث بردن مهارت‌های چاقواندازی پدرش را در سر می‌پروراند. با این حال، همکاران بدطینت او مدام آزارش می‌دهند و او را به یک دلقک پست تنزل می‌دهند. در جریان یک تور در مالزی، چئونگ و دیگر هنرمندان غاری را کشف می‌کنند که در طول جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن اشغال شده بود. آن‌ها به جای یافتن گنج، با یک ماده شیمیایی مرموز مسموم می‌شوند که سانی و دیگران را به جهش‌یافته‌هایی با قدرت‌های فوق‌بشری تبدیل می‌کند...